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91人妻人人澡人人爽人人精品
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2025-06-25
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1)中(zhong)东地缘局势扰动(dong)风险偏(pian)好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周(zhou)五A股、港股指数(shu)普遍回调,避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军(jun)工(gong)上涨,但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。从(cong)风险溢价来看,在中美谈(tan)判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回(hui)落(luo)至6.1%附(fu)近,为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市场情绪的冲击修复后,风(feng)险溢价进一步(bu)下行还需要经(jing)济基本面或增量政策的持续(xu)发力;结(jie)构上来(lai)看,前期活跃的新(xin)消(xiao)费、创新药等主题的成交(jiao)占比持续提升后,细分赛道快(kuai)速轮动(dong),部分获利盘存在止盈需求。
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不过,近(jin)10年,基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研(yan)报指(zhi)出,2010年以来我国(guo)确实迈入(ru)了(le)产业快速转型升级时期,主动型基金的持仓逐渐从传(chuan)统的(de)银(yin)行板(ban)块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径(jing)看,基金(jin)持股市值(zhi)中银行股的占比从2009二季(ji)度的高点(dian)34.7%下降至2014一季度的低点2.3%,之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在(zai)低位徘徊。
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