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2025-06-28
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周五(6月13日),受外围局势骤变影响,全球(qiu)资金风险偏(pian)好降低,A股科(ke)技悉数回调。金融科技板(ban)块(kuai)震荡走低,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨,其中四方精创领涨(zhang)5%,恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方(fang)面,楚(chu)天(tian)龙逼(bi)近跌停,兆日科技、东信(xin)和平、恒银股份等跌超6%。
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以AI产业链为抓手,关注上游算力自主可控与中下游应用创新🥭😈🤬👙。AI50大细分方向中,可率先关注上游GPU👄😻🍅、光模块、PCB😻、IDC(算力租赁)🍇😈;中游AIAgent👚🍏🌽、SASS🍉、行业应用软件、基础及通用软件;下游人形机器人🥿🍌、在线教育🥒、金融科技、虚拟现实、数字营销等😈。
国金证券:风电板块内强外盛坚定看好
新消费主题在IP潮玩🧡👛👜、古法黄金上涨后,围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🥦💖💔。一方面是轻松生活,包括各类代理外包、个性化定制高效服👘、餐预制菜🥦、连锁品牌杂货店等细分领域🩳🍑🍓;另一方面是情绪消费👛🍅👄,包括缓压治愈、精品创意🥬💞🍄👜🍈、情感陪伴、社交体验、品牌文化👢🥻。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🧄💔🥻🍍💋,还有地方美食🧄、中式快餐等)👚🥒、食品饮料 (功能性食饮🍎🍆🥒💯、保健型食饮👞、电商营销)、服装 (中高端服饰👞🩰🍊、线上预售等)。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💔💟,在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画,则2020年该指标见底后脉冲向上🥾🩲🎒,功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显,新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强,服务机器人💟、宠物食品🍌💋💞🍅、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小,内需可进、外需可守。
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