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2025-06-26
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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低(di)位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向(xiang)提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通(tong)信(xin)）。网吧里的银发战略家，七旬老人成《率土之滨》金牌指挥
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