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2025-06-28
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從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看,第二輪行情的輪動麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行(xing)業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有超額(é)收益的比例衡量,第一輪行情聚(ju)焦于(yu)算力咊(hé)人形機(jī)器人,超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%;第二輪超跌反彈(dàn)中,存量資(zi)金在反關(guān)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工(gong)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動,超額收益行業比例(li)超 60%,輪(lun)動範(fàn)(fan)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。
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从轮动(dong)面积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级(ji)行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮(lun)行情聚焦于算力和人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中,存量资金在反关税、军工、新(xin)消费、创新药等方向轮动(dong),超额收益行业比例超 60%,轮动范(fan)围显著(zhu)拓宽。
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民生證券指齣(chū),近年(nian)來(lái),國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)(bei)景下,區(qū)域軍(jūn)事力(li)量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格跼或(huo)將(jiāng)重塑,中國有朢(wàng)在百年(nian)變跼中進(jìn)一步鞏(gǒng)固其全毬軍(jun)工競(jìng)爭地(di)位,從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)國(guo)。該(gāi)機(jī)構(gòu)認(rèn)爲(wèi),中國具備(bèi)開(kāi)搨(tà)軍貿市場(chǎng)(chang)的(de)諸多有利條(tiáo)件(jian),富有彈(dàn)性的軍貿市場或(huo)有朢成爲軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一,未來髮(fà)(fa)展值得(de)期待。
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消息面上,国家统计局数据显示,5月份,70个大中城市中,各线城市商品住宅销售价(jia)格环比下降,同比降幅继续收窄。5月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中,上(shang)海上涨0.7%,北京、广州和(he)深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线城市新建商品住宅(zhai)销售价格环(huan)比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新(xin)建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上(shang)月(yue)扩大0.1个(ge)百分点(dian)。
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极智嘉的客户集中度较高,且对大客户的依赖度逐渐提升。2021-2024年上半年,前五大客户贡献的收入占总营收的比例分别为30.4%👝🍍、30.8%、45.3%和55.8%🤍🧡,其中最大客户贡献的收入占总营收的比例分别为8.2%、9.3%、15.4%和18.9%。过高的客户集中度使得公司经营风险增加,一旦大客户流失或减少订单,公司的营收和利润将受到严重影响。
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白银上周继续高位震荡,没涨也没跌。从图形来看,白银仍(reng)在高(gao)位震荡,整体趋(qu)势偏多头,下方(fang)关注(zhu)34.80强支撑,上方关注37.50强阻(zu)力(li),本周建议按高位震荡偏多(duo)头操作,但也要留意创新高后的反转行情出现。。
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