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2025-06-27
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地区层面,下半年我们看好(hao)非美地区的机会,对欧洲市场保(bao)持相对(dui)乐观,边际(ji)提升新兴市场的(de)权重。一方(fang)面,周期上,美(mei)国和非(fei)美(mei)地区的(de)经济动能有望进一步收敛;另一方面,结构上,美国政策的不断反复(fu)使(shi)得政策不确定(ding)性维持在高位,投资(zi)者要求更高的风险(xian)补偿可(ke)能只(zhi)是时间问题(类似于政策不确定性较高的新兴市场)。目(mu)前美国和其余市场的估值差仍在高位。
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今天国际晚间公告😡😡,公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目,中标价格2200万元,占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。
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不过,近10年,基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出,2010年以来(lai)我国确实(shi)迈入了产业快速(su)转型(xing)升级时期,主动型基(ji)金的持仓逐渐从传统的银行板块切(qie)换(huan)至新兴产业是顺势而为。从基金季报(bao)的(de)口径看,基金持股市值中银行股的占(zhan)比从(cong)2009二(er)季度的高点34.7%下(xia)降至2014一季度的低点2.3%,之后绝对占比和相对(dui)沪深300的配置水平都在低位(wei)徘徊。
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