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久久综合大潮喷
2025-06-26
久久综合大潮喷
对于这种现象，一位长期关注创新(xin)药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研(yan)究创新药比新能源(yuan)的门(men)槛要高(gao)得多。但两种产业的升级路径(jing)是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在(zai)早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力(li)总体提升，这(zhe)几(ji)年开始license out。所以现在大(da)家(jia)挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。黄子韬淘汰儿几收获8分钟diss
对于这种现象，一(yi)位长(zhang)期关注(zhu)创新药的(de)人士说，以前(qian)机构“围攻”新能源的时候就(jiu)是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两(liang)种产业的升(sheng)级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿(fang)到输(shu)出超越。创新(xin)药在早期以license in模式把海外产品(pin)引入国(guo)内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公(gong)司、看品种的逻辑就是(shi)“出(chu)海预期”。
久久综合大潮喷 对于这种现象，一位长(zhang)期关(guan)注创新药的人士说，以前机构“围(wei)攻”新(xin)能源的(de)时候就是蹲订单，研究创新药(yao)比新能源的(de)门槛要高得多。但两种产(chan)业的升级(ji)路径是相(xiang)通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海(hai)外(wai)产品引入国内，经过七八年(nian)研发实力总体提升，这几年(nian)开始license out。所以现在大家挑公司、看品种(zhong)的逻(luo)辑就是“出海预期”。黄子韬淘汰儿几收获8分钟diss 行业配置：维持哑铃配置思路🍈🍉🍊🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥿，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘👞🌽，获得ROE的抬升🎒💗，享受更多成长性🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🌽，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏、公路；补贴政策推动下🍌💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👿🩳，关注存量项目进入收获期🥝🍑😠，自由现金流释放加速的电信运营商🌽🤬👝🍒。小盘成长方面💓💘，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💯，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💓🍅🍒、半导体设备🎒🍅、芯片）💯🎒🍓、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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