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2025-06-27
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行💟,工业金属库存多数下行👚🤬;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行😠👡,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💛💘;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🥻、有色🍑🍎💕、汽车等。
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標(biāo)普500指數(shù)(shu)期(qi)貨(huò)下滑(hua),亞(yà)洲股指郃(hé)約(yuē)預(yù)(yu)示香港咊(hé)悉尼股市下跌,而東(dōng)京股市可能上漲(zhǎng)。美元在亞(ya)洲早盤(pán)交易中(zhong)兌(duì)大多(duo)主要貨幣(bì)小幅上漲。
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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出🍌👛,关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升,但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。
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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍎👜🩳,结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹,此类板块接下来更容易出现波动😡🧄;小票和题材轮动模式的削弱💯🍍,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化,但需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动💌、回归产业趋势🧡🩱👚、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🥾👠🥕。。
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