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2025-06-27
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这一誓言已因他无法结束乌克兰冲突和阻止加沙战斗的努力而受到考验。现在,当一个新的爆发点(dian)在特朗普任期内有(you)可能失控时(shi),特朗普正试图限制美国的参与。
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不过,复盘2020年(nian)初美伊冲突及2023年(nian)10月(yue)巴以冲突这两轮与本轮可比的(de)地缘危(wei)机,可以看(kan)到其对市场的影响(xiang)多为(wei)短(duan)期事件性冲击,内因才是市场走势的主要矛(mao)盾。并且(qie)从结构上看,科技成长板(ban)块均非调整最剧烈(lie)的方向,反而由于(yu)有(you)独(du)立产业趋势的支撑而(er)表现出较强(qiang)的韧性。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场🍏👗,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重💝🥥💘。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👢。另一方面,25年7月前💔👄🍆、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同🥾🍌💕。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥻🤬;25年剩余时间可能外需回落🥿👅,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👘🍄。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👛。。
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