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2025-06-25

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   91丨国产丨精品入口免费 不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👠🥕👄,结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👙🍓🩱,此类板块接下来更容易出现波动🌽;小票和题材轮动模式的削弱,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🍑;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍋💘👘🥻,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化,但需要耐心等待🥭💟👘🩰💔。整体而言,淡化宏观扰动🩲💕、回归产业趋势👛💖、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。揭幕战迈阿密国际0比0开罗国民行(xing)业配置:维持哑铃配置思(si)路,红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面,在通胀尚未(wei)回归,价格低位运行的背(bei)景下,前端的收入和(he)利润难以保证,但自由现金流(liu)充沛的企业,既可以延续其分红(hong)表现,也可(ke)以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支,获(huo)得ROE的抬升,享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视角:①稳定视角下,关注盈利和分(fen)红稳健的银行;受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路;补贴(tie)政策推(tui)动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下,关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成(cheng)长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融(rong)资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市流(liu)动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主(zhu)板(10%)或表现出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong),包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材(cai)料)、通信(算(suan)力服务+卫星通信)。
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