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狠狠色狠狠色综合伊人
2025-06-26
狠狠色狠狠色综合伊人
上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢(yi)价在上涨行(xing)情(qing)中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年(nian)上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工(gong)作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅(fu)仅18%，对(dui)应 AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动(dong)A股强势反弹(dan)。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货(huo)币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。年轻人扎堆乡镇公务员 比港大硕士香
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