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2025-06-27
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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议🥭👢🍋🥑,将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动🥕🍍💕🥑。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🥬💘,关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化🥭💝🩳🩰🎒。
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建议在6~8月的半年报季👄👅,更加注重回归产业趋势的投资逻辑💗🍆,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💌👄,同时警惕微盘风格的波动🍓。具体配置方面:1)A股建议关注AI链👙💕👘👛,算力供应链(AI服务器、PCB🍄🥿、ASIC芯片💔🥻、光模块、交换机🍆🍅、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司💞💛,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝🌽,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段🍌🍓,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比👡🥝🧄🩱🤬;3)建议开始重新关注政策信号🍑,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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需要(yao)明确的是,协调法案并未(wei)完全废除佩尔(er)助学金及相关项(xiang)目。众议院和参(can)议院都将提供资(zi)金来弥补 2025-26 学年该项目(mu)的预计赤字,参议院还将把佩尔助学金扩(kuo)展(zhan)到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学(xue)生(sheng)穷(qiong)到有资格(ge)获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来(lai)说不是好兆头。
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具體(tǐ)來(lái)看,基準的 TA-35 指(zhi)數(shù)週日(ri)收盤(pán)上(shang)漲(zhǎng) 0.5%,而其早盤曾暴跌(die) 2.1%;TA-125 指數在下跌(die) 2% 后,噹(dāng)日收盤上(shang)漲 0.4%。。
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