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2025-06-24
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2H25数据中心供电协议政策有望明确,看好数据中心溢价协议(yi)年(nian)内落地,建议关注(zhu)市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股(gu)价(jia)上行的核心驱动力。当前,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回,主要由于担忧定(ding)向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部(bu)门(men)拟重新审议相关(guan)政策,FERC 6月(yue)初将进行(xing)会(hui)议,裁决有望三个月内完(wan)成(若强制和解需额外60-90天),ERCOT相关法(fa)案SB6在听证阶段,6月初或进行立(li)法会(hui)议。我们认为监管部门在(zai)重新评议后或认(ren)可定向协议模式,并附加补(bu)贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云(yun)厂(chang)商数据中(zhong)心建设需求旺(wang)盛、价格接受能力强,一旦监管方案明确(que),在谈协议(yi)加速落地(di)可能(neng)性较大,或对(dui)发电企业形成催化。有亲子鉴定所非亲生率达22%
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