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2025-06-26
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再加上诸如美元的储备货币地位🩰、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势,Subramanian认为估值差距不太可能缩小😈。
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6👿🥻🍓、观点小结:短期纯碱供应高位波动,需求偏弱👡🩰👚🍄,期货价格向下突破前低后暂时延续弱势状态💗,后期高温天气纯碱装置检修🥔🧅、商品市场相关商品走势对纯碱期价的阶段性影响仍有可能给期价走势带来反复🩰👞,但长期在宽松格局持续加剧的情况下纯碱期、现市场将持续承压🥔🍅。关注装置检修力度、下游产能变化🍎、商品市场整体情绪。
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此外🍋🍌🥔,本周美联储、日本央行、瑞士央行、英国央行将召开议息会议💯🍒💛👡,油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)低于预期,提振了宽松预期,货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。
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2022-2024年,前五大客户收入占比分别为54.2%💞🍉、46.1%🍍👘、38.4%🍑🥦💟,虽呈下降趋势,但仍处于较高水平💕。其中,最大客户收入占比从24.3%降至13.1%,但单一客户依赖风险尚未完全消除,客户需求波动可能对公司业绩产生重大影响💛。
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2H25数据中心供电协(xie)议政(zheng)策有望明确(que),看好数据中心溢价协议年内落(luo)地,建议关注市(shi)场化发电企业短期催化机会。与(yu)数据中心签订(ding)溢价协议(yi)是公(gong)司未(wei)来盈利、股价上行的核心驱动力。当前,FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门对与(yu)数(shu)据中心定向签约供电协议模式暂时驳回,主要由于担忧定向协议(yi)损害其他电力用户权益。2H25多个(ge)监管部门拟重(zhong)新审议相关政策(ce),FERC 6月初将进行(xing)会议,裁决有望三(san)个月内完(wan)成(若强制和(he)解需额外60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段,6月初或进行立(li)法会议。我(wo)们(men)认为监(jian)管部门在重新评(ping)议(yi)后或认可定向协议模式,并附加补贴(tie)其他电力用户、补贴电网(wang)公司方案。当前(qian)云厂(chang)商数据中心建设(she)需求(qiu)旺(wang)盛、价格接受能力强,一旦监管方案明(ming)确,在谈协议加速落地可(ke)能性较大,或对(dui)发电企业形(xing)成(cheng)催化。。
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