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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。浙江152条航线因大风已停航108条
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