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精产国品一二三产区99
2025-06-25
精产国品一二三产区99
下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加(jia)国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数(shu)下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月(yue)加速(su)流(liu)出中国权益(yi)市场，港股(gu)更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三(san)季度(du)美(mei)丽大(da)法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉求(qiu)以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能(neng)引(yin)发美元进一步走弱。以拦截弹转弯180度击中伊朗无人机
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