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国产成人综合久久分化中的收敛:通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优(you),美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入(ru)白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后,核心资产泡沫(mo)破灭,港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌,恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道,万得全A全年(nian)上(shang)涨9%,结构(gou)上电力设(she)备(bei)领(ling)涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样(yang)涨(zhang)幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%,全A(非(fei)金融)净利(li)润增速从20年(nian)3.4%大幅(fu)升至21年的25%,港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度(du),若价(jia)格水平快速(su)回(hui)升,A股业(ye)绩优势放大,有望相对(dui)港股走强,但(dan)短期概率不大。此外,关注(zhu)美联(lian)储降息预期,若降(jiang)息时点(dian)持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌的分化收敛。。
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