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亚洲日韩精品少妇熟女图片
2025-06-27
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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到(dao)风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权(quan)益市(shi)场相对积极的态度。主要利(li)好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看(kan)，需要(yao)注意来(lai)自盈利端的风险，一(yi)是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度，二是(shi)关税有可能带来的成本和收入端(duan)的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计(ji)价的(de)营收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗(lang)普签署(shu)行政令要(yao)求大幅削减美国(guo)处方(fang)药价格，也可能(neng)对欧(ou)洲市(shi)场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利(li)润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政政策利好的银行和国防领域，以及(ji)偏防御且也能在(zai)财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线(xian)。
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