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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。演员代旭辟谷7天瘦8斤
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