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2025-06-27
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展望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面(mian)来看，1）海(hai)外投行(xing)交(jiao)易(yi)业务有望继续保持(chi)较高的盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进(jin)度延(yan)后。2）资(zi)产管理方面，客户资金仍有望持(chi)续净(jing)流入，但高(gao)利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流(liu)入货币市场基金和债券基金，而(er)费(fei)率相对(dui)较高的股票基(ji)金可能继续承压，管理费收入增速可(ke)能放缓(huan)，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年(nian)市场回调压力，可能带来资管公司业绩(ji)表现为收入承压，造成盈利短(duan)期(qi)扰动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳(wen)健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模(mo)效(xiao)应和网络效应，而产业链上的(de)数字钱包/收单商则(ze)仍面临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及(ji)用户(hu)增(zeng)量瓶颈，需继续(xu)关注业务战略转(zhuan)型(xing)进展。从(cong)政策面来看(kan)，我们认为美国金融(rong)监管仍然维持宽松态势(shi)不变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融(rong)监管改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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