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一级a性色生活片久久无少妇一级婬片免费放
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2025-06-25
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维持年度策略观点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们(men)继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市(shi)上半场是金融再通胀,权(quan)益资产(chan)在流动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升(sheng),资产价(jia)格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重(zhong)要,打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀,实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu),资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀(zhang),剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚(shang)未回归,红利资产凭借稳定的(de)自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui),在观测到PPI的显著修复之(zhi)前,仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路(lu)。。
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