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精品一级毛片A久久久
2025-06-26
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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行(xing)业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。伊拉克总理主持召开特别会议 重申声援伊朗
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