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2025-06-27
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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号:他的**将(jiang)不同于以往。在特鲁多执政期间,加拿大国防开支远低(di)于(yu)北约关键目(mu)标 ——GDP 的 2%,且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼(ni)刚刚宣布,**计划在数月内(nei)实现这一目标,立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和(he)其他国防项目。
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更重要的是👠,全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距,因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目:如果一件事值得做🍆🥑🥦🍉🩱,就必须优先推进🍏;如果重要性不足以让其凌驾于其他考量🧡,不如放弃去做别的。否则🍓🌽🥑👿,就会像加州政客一样,最终只剩大量时间和金钱的浪费。
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行業(yè)(ye)與(yǔ)箇(gè)(ge)股的分化昰(shì)(shi)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律,竝(bìng)不昰每(mei)隻食品飲(yǐn)(yin)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準,激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中,龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收(shou)益,其盈利能力(ROE)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)質量(現(xiàn)金流)昰覈(hé)心(xin)估值的標(biāo)尺。
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短期来看,海外地缘冲突再加码,关注贵金属🥻、原油相关板块避险逻辑投资机会💓🩲。以色列和伊朗冲突🥻🍒🍑🥦,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加,两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🤬,迎来了先涨后跌的节奏,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期💛🍎🍄🥔👙,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复👿🍏,从弹性来看能源强于贵金属🍓🍈🩱💋,确定性角度贵金属强于能源🥾🥾。。
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