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2025-06-25
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《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者註意到,5月6日至6月13日,舒泰神漲(zhǎng)幅241.94%,常山藥(yào)(yao)業(yè)漲幅141.32%,華(huá)納(nà)藥(yao)廠(chǎng)漲幅68.13%,一品紅(hóng)漲幅43.89%。
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不幸的是,这为后续几乎所有项目(mu)决策定(ding)下了基调(diao)。要在洛杉矶和旧金(jin)山之间建造经济高效的快(kuai)速列车,关键在于优先确保两地间的通(tong)行速度。成本与速度之(zhi)间或(huo)许需要权衡,但(dan)绝不该出现 “让列车变慢反而花更(geng)多钱” 的情况。然(ran)而,类似错误再次发生:在决定从中央山谷通往旧金(jin)山的路线时,选择了帕(pa)切科山口而(er)非更靠北的阿尔塔蒙特山口,这进一步牺牲了(le)速度。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置💕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍈,牛市上半场是金融再通胀🍓,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💓💛,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👚👛🥻🥔,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍌💓🌽🍌,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👝👄🥑🥑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥔,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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