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2025-06-27
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维(wei)持年度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持(chi)年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入(ru)实体经(jing)济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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