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2025-06-25

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   国产 欧美 综合 精品上涨中的追赶:货币(bi)超预期宽松,A股(gu)在上涨中较港股弹性更大,当(dang)前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节(jie)奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高,因此对流动性和资(zi)金变(bian)化更为敏感,AH溢价在上(shang)涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松(song)区(qu)间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年(nian)TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化(hua),包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大,央(yang)行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆(lu)续放(fang)松限购政策,14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准;产业政策(ce)方面,3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年(nian)初内外部环境转好,宽货(huo)币+宽信用,流动(dong)性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内(nei)部来看,18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动(dong)了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15,央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%,恒生指(zhi)数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货(huo)币宽(kuan)松加码,今年以来货币政策(ce)节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式,后续要(yao)关注货币宽松的持续性,即(ji)降准降息的节奏(zou)和力度。。
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