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2025-06-26
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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻(luo)辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美(mei)国AI基建景气,仅当前在建(jian)数据中心容量可(ke)支撑未来2-3年投产量维持高位,即未来2-3年内美国(guo)商业用电有持(chi)续增长动力。从电力供给侧看,当前对煤电环保(bao)要求放松,煤电延(yan)迟退(tui)役,边际上缓解了部分(fen)供应紧张;但新能源补贴(tie)退坡、关税等政策不利于电(dian)力供给释放;此外,气电由于产能紧缺(que)、交期拉(la)长,3-4年内投产新装机量(liang)有限,我们认为未(wei)来3-4年内(nei)缺(que)电势头难(nan)以逆转,看好远期批发电价(jia)继续上行。
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