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女同久久精品国产99国产精品分化中的收敛:通胀回归(gui)A股较(jiao)港(gang)股业绩占优,美联储降息预期(qi)影响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期升(sheng)温(wen)的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通(tong)道,万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%,结构上电力设备(bei)领涨,此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归(gui)带来A股相较港(gang)股业绩的(de)优势放大,是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股(gu)走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息(xi)预期,若降息时点持(chi)续延后,海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大,可能出(chu)现A股涨港股跌的(de)分化收(shou)敛(lian)。。
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