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2025-06-26
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我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛,主要受(shou)美国经济放缓的推动(dong)。在美国私人部门的资(zi)产负债表仍有韧性的背景下,我们认(ren)为美国(guo)陷入衰退的风险不大,但(dan)增(zeng)长边(bian)际放缓(huan),通胀(zhang)因为关税有一(yi)定韧性(xing)(见中金宏观《美(mei)国宏观经济2025下半年展望:美国(guo)式再平衡》)。非美地区相对于美国(guo),一是受益于更宽松的货币政策环境(非美地区的政策利率上半年下降更(geng)多),同时还有基数(shu)效应的影响,根据IMF的测算,非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需(xu)要注意的是,下半年非美地区经济动能的修复(fu)仍面临几(ji)个方面(mian)的制约(yue)。一方面,关税和(he)地缘变化带来的不确定性仍高;另一方面,前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前(qian)置(zhi)。
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6月14日,数据宝推出了一份《下周再战(zhan)3400点?》的(de)小调查。从仓位动向来看(kan),27%的受(shou)访者本周进行(xing)了“加仓”;20%的受访者(zhe)进行了(le)“减(jian)仓”;9%的受访者选(xuan)择了“清仓”操(cao)作;其余45%持仓不动。
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