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天天影视色香欲综合久久
2025-06-26
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏(hong)观层面经济预期相对稳定、中观层面(mian)金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏(zou)放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产(chan)管(guan)理方面，客户(hu)资金仍有望持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环境下，客户资(zi)金可能优先流入货币(bi)市场基金和债(zhai)券基金，而费率(lv)相对较(jiao)高的股票基金可能继(ji)续承压，管理费收入增速可能(neng)放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司(si)业绩表现为收入承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然(ran)持续受益于消费者支出稳健增长和(he)数字支付(fu)渗透率(lv)提升，清算(suan)龙头继续保持规模效应和网络效应，而产(chan)业链上的数字钱包/收单(dan)商(shang)则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务(wu)战(zhan)略转型进展。从政策(ce)面来看，我们认为(wei)美国金(jin)融监管(guan)仍然维持宽松态势不变，部分监(jian)管措施（如SLR改革(ge)）正处于讨论期。潜在的金融监(jian)管改革落地有助于释放银行资本金，我们(men)建议密切关(guan)注6月美联储多德-弗兰克法(fa)案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应(ying)银行的超额资本（excess capital）空间。
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