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2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固(gu)然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑(lv)，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核(he)心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显(xian)著超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的投资者(zhe)而言，在短(duan)期波动思(si)维下，板块(kuai)的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分(fen)资金已经有意愿(yuan)进行高切低。
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