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色色色撸
2025-06-26
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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性🧡🍑👿🤬，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库💝👿、数据治理💖🥔💝🍍、网络安全等方向加强投入🥔🩱；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。苏超
我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性🥦。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性🍒，支撑厂商业绩高增👞🥦；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理💗、网络安全等方向加强投入🍒🥦；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低🥒💝，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。
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