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2025-06-27
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在優(yōu)(you)化供(gong)給(gěi)方麵(miàn),陳(chén)文靜(jìng)認(rèn)(ren)爲(wèi),一方麵,高品質住房供給放量有助于帶(dài)動(dòng)(dong)改善性住(zhu)房需求釋(shì)(shi)放,“好房(fang)子”建設(shè)的配套政筴(cè)有朢(wàng)髮(fà)力;另一方麵,優化土地新增供(gong)應(yīng)也有助于改善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。
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美国需求面临不确(que)定性(xing),关税风险或逐步体现。根据美国密(mi)歇(xie)根大学数据,2025年以来消费者(zhe)信心指数正在持续走低,叠加部分品牌已陆续宣布针(zhen)对(dui)美国(guo)销售的产品采(cai)取重(zhong)新定价策(ce)略以应对(dui)关税的影响(xiang),我们认为居民消费(fei)需(xu)求在(zai)2H25或存在一定(ding)放缓压力(li)。此外,部分品牌已(yi)开始提前(qian)在关(guan)税(shui)缓冲期内引入新的库存,而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看,新定价策略的执行(xing)或(huo)存在一定的滞后,我们(men)预(yu)计或对2025年毛利(li)率产生一定影响,1Q25业绩会主要上市公(gong)司对于2025年(nian)指引较为谨(jin)慎。
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海外方面,中东局势再度升级,使得全球(qiu)大类资产(chan)价格出现较**动,黄(huang)金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以(yi)色列代号(hao)“崛起的雄狮”的空袭行(xing)动,多处核相(xiang)关设施遭击中,伊朗总参谋长巴盖(gai)里身(shen)亡,大幅激化市场避险预期,黄金“避(bi)险”属性推动金价(jia)明(ming)显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司,成(cheng)交在 3433.35 美元(yuan)/盎司,本周累计涨幅约 3.74%。与此同时,受中东局势影(ying)响,市场(chang)开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡,对于全球石油供给(gei)造(zao)成更大威胁,使得本周油价大幅上涨。布伦(lun)特原(yuan)油本周累计上(shang)涨12.8%,周五收于(yu) 75.18 美(mei)元/桶。
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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🍉🩳🥭,军工板块环比上涨14个百分点至20%🩱🧅😈,占比上涨最为明显;科技板块看好占比则由42%快速下降至26%,环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。
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广发证券指出,一揽子政策加码(ma)稳(wen)市,彰(zhang)显金融服务质效与(yu)稳市目标(biao),市场(chang)信心有望提振。(互联网)券商业绩底部回暖,但估值滞涨,存在“抗震性”,外部风险下内需政策更值(zhi)期待,建议重视(互联网)券商等板块的预期交易属性,建议持续关注政策及事(shi)件催化(hua)下并购重组主线。。
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