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2025-06-28
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从背后因素来看:1💖🩱、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优🤍,美联储加息预期冲击港股下跌👚👚💞,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3🍒🌽🍅🩲、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强👠🥿🌽,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👡🍄🥦,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行👙;2)TMT持续高景气🥑🍋🍎,DDRM价格上行🥔🧡🥭🩳,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👜。后续关注景气较高或有改善的存储器🩳🥥🥾🥿、集成电路👙👚👢、有色、汽车等。
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