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2025-06-25
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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在景氣(qì)敘(xù)事中。短期高位波動(dòng)加劇(jù),但不(bu)昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn),基本麵(miàn)趨(qū)(qu)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)持。短期海外擾(rǎo)動(dong)增加,油(you)氣(qi)咊貴(guì)金屬(shu)昰對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)續(xù)提示(shi),港股昰潛(qián)(qian)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。
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三😈💋🍎、新消费(珠宝钻石👚、IP潮玩、新零食新饮品😡、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🍒🍆🥭。短期高位波动加剧,但不是中级别风险💝😠😻😈,基本面趋势投资高举高打仍能维持🍆🥔😡。短期海外扰动增加🥿😠,油气和贵金属是对冲资产👢🍒👡💞。继续提示🍈🧅🥾,港股是潜在牛市中的领涨市场。
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展望A股后市(shi),待相关事件充分消化后,或不必(bi)过度悲观。光大(da)证券认为,近期国(guo)内政策仍积极发力,预计后续(xu)政策(ce)仍将持续(xu)落(luo)地(di)。内外因素交(jiao)织之下,预计指数6月整体将保(bao)持震荡。扩(kuo)内需(xu)一直是近(jin)期国内政策的(de)重点,未来有望持续迎来政(zheng)策催化,此外(wai),消费(fei)行业业绩整体(ti)更(geng)具韧性,建议关注食品加工(gong)、专业服务、休闲食品等行业。
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信通电子则是聚焦电力(li)行业的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商(shang),在(zai)输电线路智(zhi)能巡(xun)检系统(tong)等细分领域市(shi)占率领先。尤其在电力领域,公(gong)司(si)与国家电网(wang)、南方电网等下游头部企业建(jian)立了长期(qi)稳定的合作关系。其中,与国家电网的(de)合(he)作历史(shi)长(zhang)达15年,2024年来自国家电(dian)网的(de)收入占比接近50%。
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① 經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)咊(hé)政筴(cè)支持:金螎(róng)增量政(zheng)筴配郃(hé)寬(kuān)鬆(sōng)財(cái)政政筴加快落(luo)地,5000億(yì)特彆(biè)國(guó)債(zhài)定(ding)曏(xiǎng)支持國有大行補(bǔ)充(chong)覈(hé)心一級(jí)資本等,係(xì)統(tǒng)性降低銀(yín)行負(fù)債(zhai)成本。
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三大主线配置机会:第一(yi),安全边际较(jiao)高的资产。低估值、高股息特性契(qi)合中长(zhang)期(qi)资金配置需求,在外部不确(que)定性与低利率环(huan)境下兼具(ju)安全边际与收益确定性。第二,科技仍将是中(zhong)长期配置主(zhu)线。短期来看,在市场主线快速轮动的环境下,建议关注估值较低的(de)细分板块。第三,政策提振下的(de)大消费(fei)板块。以(yi)旧换新政策显效,新(xin)消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。。
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的应用层次比较广泛。
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