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2025-06-25
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下跌中的回落：美元走强🧅🍊👅，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💌，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💘🧡🥒👞💟，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍒🩱。（1）23年美联储处于加息周期🥝，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🤍🍋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💟👄👞🍆，AH溢价指数从129升至151👙。（2）24年美国通胀持续高位👞🧅，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💓🍄，万得全A -10%🧅👞，AH溢价指数从133升至151🧅👠😻🍌。当前来看😠，美元短期走强概率不大👜🍆👝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍓🍒，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍅👜😠。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥻💘，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💝。总台记者直击丨以色列多地拉响防空警报 伊朗向以发射数十枚导弹
下跌中(zhong)的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行(xing)情中收(shou)敛(lian)有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的(de)港股相(xiang)比A股(gu)受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高(gao)位，美联储不(bu)断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地(di)，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户(hu)需求，可能出现美(mei)债大幅增发的(de)情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱(ruo)。
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