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2025-06-26
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要，打(da)破“资产(chan)缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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