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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银(yin)期现价(jia)格上行,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景(jing)气,DDRM价格上行(xing),5月汽(qi)车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大;3)5月汽车(che)包括底(di)盘出口同比增幅扩大(da)。后续(xu)关(guan)注景气较高或有改善的存储器(qi)、集(ji)成(cheng)电路、有色、汽车等。
a级国产精品片在线观看 【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口(kou)衕(tòng)比增幅收窄(zhai),各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比(bi)增幅收窄。本(ben)週景氣改善的領(lǐng)域主(zhu)要有:1)黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行,工(gong)業(yè)(ye)金屬庫(kù)存多數(shù)下(xia)行;2)TMT持續(xù)(xu)高景氣,DDRM價格(ge)上行,5月汽車(chē)包(bao)括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大;3)5月汽(qi)車包括底盤(pan)齣口衕比增幅擴大(da)。后續關(guān)註景氣較(jiào)高(gao)或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色(se)、汽車等。湖南烟花厂爆炸已致2失联9伤 不过(guo)中(zhong)东冲突引发了(le)风(feng)险偏好的突然变(bian)化,结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的(de)板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现(xian)裂纹,此类板块接下来更(geng)容易出现波动;小票和题材轮动模式的削弱,同时意味着回归(gui)以(yi)AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强(qiang);另一条值得开始跟踪的线索(suo)回(hui)到了政策,价格信号的持续(xu)且普遍(bian)低(di)迷(mi)可(ke)能(neng)成为(wei)新的(de)催化(hua),但需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回归产业趋(qu)势、警惕微盘(pan)波动依然是(shi)下(xia)个阶段的核心策略思路。
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