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天天狠天天透天天伊人
2025-06-27
天天狠天天透天天伊人
分化中的收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初核心(xin)资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但(dan)短期概率不大。此外，关(guan)注美联储(chu)降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分(fen)化(hua)收(shou)敛。郑钦文：球鞋出问题完全无法移动，注意力已经不能100%集中
分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息(xi)预期影响(xiang)港股表现。20年末(mo)至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产(chan)泡沫破灭，港股(gu)在美联储加(jia)息预期升温(wen)的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此(ci)外(wai)有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走(zou)强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌(die)的分化收敛。
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