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国产午夜无码专区喷水
2025-06-25
国产午夜无码专区喷水
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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价(jia)格(ge)下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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