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2025-06-26
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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏(hong)观因素扰动市(shi)场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国(guo)内(nei)经(jing)济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动(dong)下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置(zhi)窄幅震(zhen)荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一(yi)个直观的体现是(shi)融资余额未随指(zhi)数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈(yi)的状态,表(biao)现相对无序。而(er)从短期(qi)来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。。
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