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国产一区二区三区日韩精品
2025-06-25
国产一区二区三区日韩精品
1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下(xia)行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受(shou)价格(ge)因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。特朗普：愿意接受普京担任伊以冲突的调解人
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