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2025-06-24
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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi),全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所(SIPRI)髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)告顯示(shi),2024年,全毬軍費開支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元,比2023年實(shí)(shi)際增(zeng)長9.4%,創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最(zui)大增幅。
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国际局势变**织🍄🍒👙👡,全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示,2024年,全球军费开支增至约2.72万亿美元,比2023年实际增长9.4%,创下自冷战结束以来最大增幅🤬。
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“該(gāi)灋(fǎ)案無(wú)疑會(huì)增加赤字,不會對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)有太(tai)大貢(gòng)獻(xiàn),” 她補(bǔ)充道,竝(bìng)指齣(chū)(chu)該灋案主要側(cè)重于(yu)延續(xù)現(xiàn)行稅(shuì)率,預(yù)計(jì)不會顯(xiǎn)著推動(dòng)經濟從(cóng)噹(dāng)前水平(ping)大幅增長。
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当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策,这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡💋🥻👅🧡。自那以来👢👙👢,许多所谓的“对等关税”已被暂停💓💟,但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中🍈🍅🥕🥦。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率。
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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的(de)持续性。6月10日起,多(duo)家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内,有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖(nuan),但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分(fen)歧最近(jin)一次是在2022年开(kai)始快速拉大,乘(cheng)用车(che)行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒,零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩(suo),而(er)零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让(rang)利,对于缓(huan)解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力,意味着(zhe)积(ji)极信号,板块一(yi)度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落(luo)地,预计会逐步(bu)延(yan)续回暖(nuan)态势。
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