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2025-06-28
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久久精品福利 分化中的收敛:通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优,美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua),尤其港股表现更(geng)为强(qiang)势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期升(sheng)温的(de)背景下持(chi)续下跌(die),恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通(tong)道,万得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设(she)备领涨(zhang),此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响,同样(yang)涨幅居前,AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环(huan)境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增(zeng)速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势(shi)放大(da),是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若(ruo)价(jia)格水平快速回升,A股业绩优势(shi)放大,有望相对港(gang)股(gu)走强,但短期概(gai)率不(bu)大。此外,关注美联(lian)储降息预期,若(ruo)降息(xi)时点持续延后,海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更(geng)大,可能出现A股涨港股跌的(de)分(fen)化收敛。小伙打车看病途中“超强自救”自打110、120 对话本人:被诊断为焦虑障碍,已出院“伊朗和以色(se)列应该达成协议,也将会达成协议,就像我促(cu)成印度和巴基斯坦(tan)达成协议(yi)那样(yang),” 特朗普(pu)周(zhou)日上午(wu)在 “真相社交” 平台发文称。他还提及塞尔(er)维亚与(yu)科索沃、埃(ai)及与埃塞俄比亚之间的长(zhang)期矛盾 —— 这两对冲突均在他(ta)首个任期内激化。
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