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2025-06-25
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4月的贸易战再次提醒我(wo)们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击(ji)因(yin)素而进行的交易，回(hui)头来看出错(cuo)率都很(hen)高。不过，油(you)价(jia)上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源(yuan)分项进入同比(bi)下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供(gong)给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可(ke)能会影响到减税法(fa)案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上(shang)做(zuo)文章的空间。如果从这(zhe)个角度看问题(ti)，中东的冲(chong)突对中国(guo)资产(chan)未(wei)必有负面影响。亮剑两位演员21年后再合作
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