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2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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