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2025-06-25
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行业(ye)配置：维持(chi)哑(ya)铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。《新驯龙高手》好评如潮
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