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2025-06-25
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低(di)位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持(chi)资本市(shi)场的货币政策工(gong)具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。
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