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2025-06-25
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作为对以军袭击的回应,伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动(dong),报复以军袭击。14日夜间,伊朗(lang)国家电视台发布消息称,预计(ji)伊朗将在未来数小时内对以(yi)色列发动“大规模破坏性军事打击”。
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建(jian)议在6~8月的半年报(bao)季,更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的(de)反应或交易(yi),同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面:1)A股建议关注AI链,算力(li)供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注(zhu);应用环节需(xu)要持续跟(gen)踪观察,其(qi)中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户(hu)成长的(de)零部件及模组公(gong)司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股(gu)是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的(de)配比(bi);3)建议开始(shi)重新关注(zhu)政策信号,未来(lai)价格(ge)信号的进一步普遍(bian)下行可(ke)能催生新一轮(lun)的政策加码,但需要耐心等待。
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國(guó)防部長(zhǎng)伊薩(sà)爾(ěr)·卡茨在社交媒體(tǐ)上髮(fà)文上譴(qiǎn)責(zé)了(le)伊朗亱(yè)間(jiān)對(duì)以色列髮動(dòng)的彈(dàn)道導(dǎo)彈襲(xí)擊(jī),竝(bìng)錶(biǎo)示悳(dé)黑蘭(lán)(lan)的居民將(jiāng)爲(wèi)此“付(fu)齣(chū)代價(jià)”。。
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