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国产福利电影一区二区三区
2025-06-28
国产福利电影一区二区三区
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下跌(die)中的回(hui)落：美元走(zou)强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和(he)港股(gu)均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而(er)外资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不(bu)大，若三(san)季度(du)美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱(ruo)。
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