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躁躁躁日日躁
2025-06-26
躁躁躁日日躁
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩(suo)短到60天以内，有(you)助于缓解车(che)企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环(huan)节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分(fen)细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉(la)大(da)，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环(huan)节向(xiang)中上游零部件(jian)的(de)让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意(yi)味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。25名学者被集中通报批评
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